天起，那个心慈手软的袁斌已经消失，活着的只有一个‘为成大事，不择手段’的枭雄。”想罢，连挥两剑，杀死了公孙越与公孙范，看着剑上滴下的鲜血，袁斌心中有一种想高声大叫，放声大哭的冲动。为谁而叫？为谁而哭？为了高干？还是为了已经逝去的好人袁斌？恐怕就连袁斌自己也不知道。

在袁绍北征幽州期间，南方也不太平静。已经是徐州牧的刘备，收容了兖州兵败的吕布，谁知吕布趁刘备远征袁术之机，夺取了徐州，俘虏了刘备的家眷。刘备无奈，只得去投奔曹操。

而高顺等人在青州得知了吕布已经到徐州的消息，就想离开青州，去投奔吕布。而袁斌此时远在幽州，臧霸不敢擅自做主，就避而不见。高顺性子急，就留曹性、成廉二人在青州，等袁斌回来后，向袁斌说明情况，而高顺自己与张辽先去徐州投奔吕布去了。

而曹操在收复兖州后，迎奉了天子，在许县定都，进行一系列安民练兵，休养生息的政策。就在此时，曹操的军师戏志才病死了。曹操请荀彧为自己再推荐一个人做军师。荀彧推荐颖川人郭嘉，说郭嘉胸有奇计，是当军师的第一人选。曹操派人到颖川去请郭嘉时，发现郭嘉失踪了，当地的人也不知道郭嘉去哪了。曹操闻知，心中非常失望，只得将军师一职给了荀彧的大侄子荀攸荀公达，任命其为军师祭酒（这个官职是曹操专门为了军师而发明的）。

刘备前来投奔曹操，曹操非常高兴，设宴款待刘备，并带刘备上朝与献帝相认。献帝通过查证族谱，认刘备为叔，这就是“刘皇叔”的来历。

曹操虽然迎奉了天子，但他是以利用天子为目的，即不讲究君臣关系，也不讲究上下礼法，自然就更谈不上什么对天子的尊敬了。

但天子就是天子，是上天之子，是万民至尊。虽然献帝因为曹操的迎奉而有了安定的生活，但这并不代表献帝会始终对曹操感激，也不代表献帝会容忍曹操的各种挑战天子尊严的行动。他找来了国舅董承，与他商议。刚刚安定下来的许都又有一股暗流在涌动。

曹操在刘备的恳求下，决定去打吕布。这时关羽找上门来，对曹操提了一个要求。他要求曹操在消灭吕布后，能把吕布部将秦宜禄的妻子赏给他。曹操觉得很奇怪，你关羽是什么人，是个对女色不为所动的人，是个堂堂伟丈夫，怎么会主动向我要一个女子？难道这个女子是人间绝色，能让关羽这样铁石心肠的人也动心？曹操就留了个心眼儿，在消灭吕布后，专门召见了秦宜禄的妻子，一见之下，惊为天人，曹操决定自己留下，不给关羽