南诏王阁罗凤此时已知吐蕃姚州兵败，他忧虑于儿子凤迦异的安全，便派人到姚州去探听消息。这时吐蕃国的使者已到，说赞普在神川病重，暂时无法派出援军，若南诏事危，决不袖手旁观。

阁罗凤心中大恨，这分明是吐蕃坐观之意，等大唐和南诏两败俱伤，他再出来占便宜。其实阁罗凤有点冤枉了吐蕃，他不知道，吐蕃大相墀雅卜拉趁赤松赞普东巡，趁机叛乱，欲另立新赞普，现在赤松德赞已经赶回逻些平乱去了，无暇再顾南诏，只命神川都知兵马使论绮里徐见机行事，那论绮里徐老谋深算，他深知以尚结息的谋略还大败于李月，可见这个唐军主帅的厉害，他见姚州吐蕃军全军覆没，守将皮罗林也在逃跑途中被伏兵所杀，便约束众军，静观结果，如果两军皆伤，他就出兵击唐。

三天后，凤迦异回到太和城，阁罗凤大喜，凤迦异遂告父亲李月仁慈，希望父亲能放回唐军，两家收兵和好。不料阁罗凤却摇头说道：“若在当年姚州之乱时尚可，而现在收手却难了。”

“为何？”

“王儿不知，我南诏屡经兵患，又被吐蕃勒索，国库已尽，若就此罢手，不仅国家经济会崩溃，恐怕吐蕃也不会放过我们，你知道我为何将五万唐军围而不打吗？就是想逼大唐来求和，给我们以补偿，确立我们的地位，可唐军居然又派兵前来，如果不狠狠打击他们，而就此求和，只怕南诏上下也不会容你我父子了。”

“可这个李月用兵如神，多次大败吐蕃，听说回纥也败在他的手下，还请父王三思！”

阁罗凤听罢傲然说道：“你只长唐人威风，我南诏三次大败唐军，难道只是偶然的吗？依我看，唐军图有其表，其实不堪一击，姚州之失，也是主将论绮里徐不在，城内兵少，被那个李月捡了便宜，他若南来，我会利用云南的地利，杀他大败而回。也罢！就看在他不为难我儿的面上，我便略略放松对何覆光的围困。”

凤迦异见其父意志坚定，只得郁郁而去。

李月占领姚州后，命高适领五千军把守，自己率领大军，朝南诏进发，南诏王阁罗凤派大军将王兵各领水军三万，从西路沿西洱河而下，待唐军南下后截其后路，又派大军将洪光乘领军五万，再施对李宓的故计，诱敌深入拖垮李月。

在出发前，李月便深知云南酷热，山高林密，瘴气毒虫遍地，为此他从李瑶留下的药方中制成一种专门预防瘴气的药丸，又自己配了一种速效解毒的丹丸，这两种药他命大量生产，配给每一个士兵，另外又从剑南征调了三百郎中随军。