面，玩家在城市中被一群神秘的教徒攻击。

通过搜索教徒尸体上的信件，得知这些教徒是服务于一位叫米拉克的人物。

前往米克拉神殿所在的岛屿，深入神庙遗迹，通过阅读一本邪恶的魔法书，龙裔来到了另外一个位面并了解到了米克拉的真实身份。

在龙族统治凡人的时期，米拉克是索瑟海姆岛上的一名龙祭司，也是历史上第一位龙裔。

而那本黑书是知识与命运的魔神，赫迈优斯莫拉的器物。

米克拉通过它掌握了用龙吼扭曲他人意志力的能力，并背叛巨龙前往了索瑟姆。

在索瑟姆，米克拉和前来抓捕他的瓦洛克之间发生了一场史诗级的战斗。

但最终还是失败，神庙也被夷为平地，于是落败的米拉克逃进莫拉的魔经中等待回归的时机。

可就在一切即将准备就绪而回归现实世界时，他却被末代龙裔和魔神莫拉一同杀死。

在这一系列的任务里面，玩家能够掌握到新的龙吼技能‘意志屈服’跟三个力量符文。

而拥有了意志屈服的龙吼之后，玩家将可以强迫巨龙成为自己的坐骑，遨游在天际世界。

除此外包括龙魂觉醒等独特的龙吼，也只能够在这些任务里面完成。

…………

而另外一个关于黎明守卫剧情也同样丰富。

只不过这一条任务线里面的主角就不是龙裔，而是吸血鬼了。

在斯坦达尔的警戒者之厅毁于吸血鬼的攻击后，龙裔偶然得知了一个叫做黎明守卫的吸血鬼猎人组织。

为了阻止吸血鬼继续危害天际的人民，龙裔加入了黎明守卫。

幽窟洞穴的深处，在这里龙裔发现了一名被封印在石棺中已达千年之久，一名叫瑟拉娜的吸血鬼女性。

同时这名吸血鬼还持有着一份上古卷轴。

原来瑟拉娜属于天际一支古老而又强大的吸血鬼氏族。

她的父亲也是这群吸血鬼的首领哈孔为了感谢龙裔带回了自己的女儿。

而决定将吸血鬼大君的力量赠与龙裔并邀请龙裔成为他们的一员。

在这里玩家可以选择将自己的种族转化为吸血鬼。

在之后的日子里，龙裔与瑟拉娜知道了哈孔想要遮蔽太阳的行为，而一旦将太阳遮蔽那么世界将陷入黑暗。

同时其他种族也不会放过吸血鬼，为了阻止哈孔，龙裔跟瑟拉娜阅读了三份上古卷轴后。

从已经成为吸血鬼的雪精灵大主教维苏尔手中，拿