自从蚩尤启用昆吾炼铜，造出刀戟大弩，便四处寻衅，威振天下，残暴无道，不悯不仁。这次用计使神农与轩辕交恶，并劫掠神农营地，均被识破，心中忐忑不安，毕竟神农是中原第一大部落，谁知炎帝孱弱，不能征伐他，不由有了贼胆，经常袭扰。

虽然轩辕出兵征战，怎奈蚩尤兵多将广，党羽甚众，善于兴雨布雾，驱使鬼魅，飞沙走石，且兵戈锋利，轩辕大军常常迷失方向，苦战不得脱。无奈之下，他只得引兵退至泰山南麓，整日愁眉不展。

于是，轩辕虔诚地向泰山祈祷，终于感动了西王母，命玄女降临授真符给轩辕佩戴，传授三宫五意，阴阳之略，太乙遁甲、六壬步斗之术，阴符之机，灵宝五符五胜之文，以及兵符印剑。

之后，玄女把轩辕、季默带进一间密室，托出一个洁白无瑕的无缝玉匣来，她从季默手里要过金刚祖，放进玉匣的机括之中，顿时祥光喷涌，密室中立现霞光万道，瑞彩千条，隐隐似有龙凤盘旋。

“轩辕酋长，我逢王母之命，传汝兵书战策，汝可替天行道，辅国安民。他日功德圆满，必为上卿。此匣非金刚祖之钥不能打开……”说着，用手轻轻一划，玉匣开放，定睛一看，匣中放着长约一尺，宽约半尺，厚约两寸的玉牒。

玄女从玉匣机括内取出金刚祖，凌空一照，但见那晶莹剔透的玉牒，竟显现出密密麻麻的如粟米大小的篆书字体来：“世人观天书空无一字，唯有心领神会而已。这些字体，需经金刚祖一照，方能显现，然其内容言辞古奥，佶屈聱牙，估计季默看不懂。好在如今你是金刚祖的主人，可以用它在不懂的地方一点，它就会把这些词语翻译成你们那个时代的语言，如同点读机一般。下笈天书，是六丁六甲、奇门遁术、布阵行军之秘法。中笈天书，是天罡地煞，腾挪变化，一百八种奇奥之术。真人得之，可以上天下地，驾雾腾云，超生脱死，为人圣之阶梯；邪人得之，用以惑世乱国，终干天谴。”

轩辕稽首道：“想吾何人，敢承王母垂慈，仙使降谕？惟有旷劫顶礼。”

玄女道：“尚有要示，汝可静听：大凡劫运，虽系生民应罹刀兵之惨，然视其可矜者，刀下留人，亦符天帝好生之德。攻城略地，必须兵对兵，将对将，用智用谋则可，不可擅用道术。或彼处有作法之人，方许破之，再或艰难险阻，权宜用之。舍是则不可。若依此天书作用，何难翻转乾坤？汝宜凛遵受记。”

轩辕听罢，再拜谨受。玄女命至案头，示谕道：“酋长，我来传汝天书大义。如一卷内日月如何追逐