把孙传芳剿灭，不使进犯。这一次，他们步调一致，对付红军。

按照毛的新计划，红军特地走山路，使得对方骑兵也无用武之地。

11月20日，西路军大部队来到了银川平原。宁夏震动，马鸿宾一方面向甘青二马求援，一方面向**胡宗南部第一军、王均部第三军、关麟征二十五师、毛炳文部第三十七军求援,请他们北上，一起合击。

私下里的一手也没闲着，他抓紧派人，与红军和谈，要求红军不要占他的地盘，条件好商量。

11月19日—21日，彭德怀指挥山城堡战役，歼胡宗南第一军七十八师一个旅又两个团。

西路军终于保住了。

在抗战前，**的装备必红军好不了多少，因为他们还没有得到苏联合美国的大量援助。

红军接到指示，以共同抗日为前提和谈。另外，红军派出代表和甘肃青海二马和谈，向他们说明厉害，指出老蒋的用心，即借消灭红军的机会消灭地方军阀。

甘肃青海二马不相信，红军代表按照周的交待，将来广西和贵州的故事，说了两地军阀的下场。这下子他们相信了。

甘肃青海二马的想法很简单，你红军也好，**也好，想进我的地盘，我就联合起来跟你拼。你要是不进来，我就不理会你。

**主力欲取道兰州北上银川，遭到甘肃和青海的拒绝，不给让路。二马大军原地不动，以据**。**亦原地不动。他们之间相互防备，相互猜疑，这倒印证了贵州的故事。

11月30日，经过短暂休整，红军进入宁夏，直逼永宁。

宁马马鸿宾见红军进攻方向变化，大惊。他屡次败给红军，自己不敢单独与红军较量。另外，他怕自己和红军拼光了，别人坐收渔人之利，便在谈判桌上让步，提出礼送红军出境，奉大洋五十万块，粮食五十万斤，并与红军约定，以黄河为界，互不侵犯。

12月3日，红军接受宁马的条件，东渡黄河，和平解放吴忠。西路军驻扎在吴忠待命。

12月7日，吴忠工农苏维埃政府成立。

12月8日，中宁和忠县的工农苏维埃政府同时成立。红军一部驻守中宁以拒甘肃宁夏二马，一部驻守忠县以拒**。自此，西路军局势逐渐稳固。

12月9日，毛发电报，要求西路军不要打土豪分田地，要执行新的团结一切力量抗日的政策，要注意民族政策。

毛对西路军将领很客气，态度十分诚恳。但是，他的主张却很坚决，不肯让步。