来了一大批溃兵，指挥官们才知道被派往燃灰谷与龙翼小径驻扎并监视兽人的两个来自西部荒野的兵团在凌晨时分遭到了突袭，已经被击溃了。紧随其后的是大量的兽人狼骑士，他们并不急于杀伤人类部队，而是不断驱赶溃兵冲击主力的营区。

之后的经历，完全称的上是一场噩梦——铺天盖地的黑龙，潮水般涌来的兽人、巨魔与黑矮人淹没了他们的阵地。

为什么会有黑矮人？最高统帅部不是说兽人正在与黑矮人开战吗！而且这兽人的数量也与统帅部告知的数量不符，柏瓦莉亚只能大骂最高统帅部误事。

最高统帅部其实十分无辜，他们可不知道在王启年的严令下，那些火元素生物全部缩回了熔火之心，拉格纳罗斯还被迫放弃了对于黑矮人的奴役。

而正在黑石深渊里养伤，苦于手下力量不足的死亡之翼“灵光一闪”，决定把黑矮人收入麾下。

最终，按照王启年的剧本，死亡之翼耐萨里奥的儿子，有名的技术宅、妹控党，黑龙王子奈法利安成功的把黑矮人、燃棘巨魔还有兽人统合在一起作为外围防御力量。并经过‘深思熟虑’之后，交由他最近突然感觉十分忠诚的手下——兽人大酋长雷德·黑手统领。

黑石氏族的首领——毁灭者布莱克汉被奥格瑞姆·毁灭之锤杀死后，他的儿子，雷德和麦姆，随着部落的失败被一起送进联盟的俘虏收容所内。奈法利安在黑石塔的顶端建立了黑翼之巢之后，解放了雷德与麦姆，在他的帮助下雷德·黑手重新控制了黑石氏族，并效忠于黑龙军团。

但是现在，雷德·黑手和他的黑石氏族已经在他的父亲，死亡骑士的布莱克汉掌控之下了。并且天灾军团的使者，死亡骑士和巫妖们——前者以本尊加入，后者在王启年的帮助下夺舍了部落的术士——都进入了兽人的作战序列。

现在，这群黑龙的下属们，在死亡骑士的指挥下，毫无畏惧的向联盟的军团发动着猛烈的袭击，只因为天灾军团的使者正在观看着他们的“英勇”，从中挑选最为骁勇善战、毫无人性的战士，带领他走入天灾军团的牺牲祭坛中，转化成为死亡骑士，以获取亡灵天灾的恐怖力量和不死的荣誉，这群宁愿战死的暴徒，已经成为了不折不扣的天灾爪牙。

第三军团作为经历过两次兽人战争的精锐部队，依托着险要的地形，表现的相当顽强，尤其是战斗从山脚下的营地一直延伸到山坡上以后。战斗一度进入了僵持，兽人没有攻上来，但是由于下去的路已经被兽人占据，人类也别想离开。

在兽人撤回山