认藏南地区是中国的领土，也答应以租借的方式，向中国提供军事基地，包括把整个南安达曼岛租借给中国九十九年，维沙卡帕特南、科钦等基地的谈判工作进行得也很顺利，印度当局甚至提出希望与中国签署同盟条约，为中国在印度驻军提供法律依据，并且以此减轻印度在国家防务等方面的开支。

当时，最大的问题在印度与巴基斯坦之间。

虽然在谈判中，印度当局承认了当初民众投票的合法性，即克什米尔地区应该按照居民议员来确定归属权。说得直接一些，就是印度当局承认克什米尔地区属于巴基斯坦，因为在印巴分治时，克什米尔地区的居民大部分信仰伊斯兰教，公投结果也是并入巴基斯坦，只是当地的部族领袖信仰印度教，选择并入印度，结果导致克什米尔成为印巴结症，也因此引发了三次印巴战争。但是在卡奇半岛地区的归属权上，印度当局没有做出让步，坚持认为卡奇地区是印度神圣不可侵犯的领土，巴基斯坦必须从卡奇地区撤军，印度才会与巴基斯坦签署和平条约。

显然，在这个问题上，中国没有多少发言权。

或者说，中国有点两面为难。

早在战争初期，中国就向巴基斯坦做出了承诺，即巴基斯坦在卡奇地区的占领行为具有合法性，支持巴基斯坦的领土诉求。可是在战争期间，中国又向印度部族领导人承诺，不会分裂印度。如果说藏南地区与克什米尔地区存在争端，在法理上不属于印度，因此也就不存在分裂印度的嫌疑，那么把卡奇地区割让给巴基斯坦，就已经在本质上侵犯了印度的领土主权，是在分裂印度了。

更重要的是，当时欧洲国家都普遍支持印度。

受此影响，黄瀚林在一个月之内对巴基斯坦与印度进行了正式访问，亲自出面撮合印巴双方。

按照黄瀚林的提议，在巴基斯坦占领区内进行全民表决，决定卡奇地区的归属权。

问题是，这明显对巴基斯坦不利，因为卡奇地区的主要居民是印度人，而且主要信奉印度教，只有大约三分之一的居民信奉伊斯兰教。在全民表决中，宗教信仰有很大的影响，结果肯定不会如巴基斯坦所愿。

谈判拖下去，搞得双方都精疲力尽。

八月底，杜小蕾在访问伊斯兰堡的时候提出，如果巴基斯坦愿意接受全民公决，她将保证说服印度当局，将卡奇地区设为特别行政区，单方面向巴基斯坦开放，确保该地区伊斯兰教信徒的利益。

到此，谈判才算有了转机。

九月三日，双方在新德里就最