同五月，马腾被杀，杨彪进军长安，李傕不知所踪，斐潜掌握左冯翊。阴山暴乱，鲜卑小王拓跋郭落进军，张辽阴山枯骨迎击敌人。拓跋郭落被击杀。张济，张绣支援张辽。

六月，吕布大破黑山贼，但被离间，离开袁绍，袁绍不得已联姻。贾衢火袭黑山贼，张燕伤重，赵云为黑山军求情。斐潜开始胡人教化。

第七卷完

同六月，朱儁病死，杨彪，种劭内战，杨彪获胜。种劭带着刘协出逃，斐潜来援，击退杨彪，刘协参观平阳，尝试百姓生活。赵云去黑山招安，张燕身死，黑山归附。马超干掉李傕，刘协发布求贤令。曹操兖州举孝廉，卫觊偷偷报备袁绍。

同六月，刘协祭阴山，之后回归雒阳。派刘隶到刘备那里做间谍，蔡昱到曹操那里做间谍。曹操杀兖州边让士族，孙策准备攻击江东。斐潜推行胡人教化，徐庶进长安劝降种劭，太原发生变故被平叛。斐潜与左慈见面。

七月，庞统率领一部分人投奔，袁绍被册封为大将军。

八月，斐潜秋收完毕。

十月，杨家出兵长安，赵温进攻长安，斐潜攻占潼关，杨通被杀，李贤投降，斐潜南下（975和1115，贾诩设定成法家还是杂家？）赵温被干掉，斐潜占据长安，掌握了左冯翎，京兆尹。

公元193年，初平四年，正月，倒春寒开始，关中爆发流民潮，曹操再次讨伐徐州，漠北鲜卑再次南下阴山，杨家进攻潼关，袁绍进攻公孙瓒。贾诩庞统各率领五百骑南下支援关中。

二月，贾诩寻得李儒帮助，斐潜击退鲜卑，击杀大萨满，张辽偷袭杨家大获全胜。夏侯渊偷袭雒阳，与杨彪交手，被刘协喝退。

三月，韩遂，马腾再次来袭关中，韩遂为保金城回归，马超杀夏牟，整合军队。韩遂在番须道被打埋伏，然后退去。关中李家，杜家准备找斐潜帮忙，陈宫，张邈准备反叛曹操。马超进攻长安，被斐潜打败，马岱被击杀，李儒归附斐潜，种劭去世（1157种劭的错别字写成了邵）。至此，斐潜掌握右扶风，左冯翎，京兆尹

五月，斐潜开始攻略汉中，攻破傥骆道，杨松，姜冏归附。曹操父亲被杀，兖州大规模反叛。

斐潜任命张则为益州长史，占住汉中，李儒诛杀张鲁。

六月，刘诞，左慈来汉中，斐潜表刘诞为益州刺史，任命黄权为汉中太守。刘备被徐谦表为豫州刺史。斐潜北归，李儒交于斐潜老秦令

同六月左右，西凉联军围攻斐潜于下辩，年号于初平四年改为晏平元年，即公元193