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早在莽荒时期，中原偏西北的天水地区。秦民先祖，就在这个地区开始耕作劳工。远古时期，嬴姓赵氏部落就一统西北天水诸部落。而中原地区，这时正是三皇齐出，五帝并尊的时代。赵姓赢氏成为西部一大诸侯，各代天子都特赐，可以入会籍山共会八百诸侯。

上古时期，夏侯氏以爵号命为国号，成为中原共主。夏天子一改前人的禅让制，改为传位家裔子孙，自此成为家天下的开始。从此，天下便成为历代王朝王室皇族的一家之天下。

嬴姓赵氏，被夏天子封秦伯，西北自天水为中心，属领数十诸侯。

好景不长：最后一任夏天子——履癸，也就是夏桀。虽文武双全，却荒淫无道，沉迷酒色使天下百姓名不聊生。天下诸侯蠢蠢欲动，皆欲揭竿而起。东部诸侯成汤，第一个站出去，打响第一炮，举兵讨伐夏侯，天下诸侯云集响应，马上组成诸侯联军。此时，当代秦伯无所作为。他是既不出兵不勤王，亦不帮助诸侯联军讨伐夏桀。直到诸侯联军攻打到夏朝重镇——鸣条！夏桀也在都城呆不住了，终于出逃都城。这时，秦伯终于出兵勤王。秦伯以为自己的兵队强悍，裆下几个诸侯军应该没问题，这若是成了，夏天子出逃落魄，我可就是勤王第一人，这大夏江山的救命恩人！可惜，秦伯想的太简单了，诸侯联军这次并不是派出几个小部队，而是一大股集中在一起的虎狼之师。秦伯终是败军诸侯军，而夏桀逃于南巢，秦伯收兵西北，夏朝灭亡！成汤天下共主，成为新天子，成立了商王朝！

成汤登基大宝后，论功行赏，各封诸侯。而秦伯则因帮助暴君夏桀，阻拦天下正义之师——诸侯而获罪。成汤下诏，贬谪秦伯爵位，贬为庶民，世代为天子养马于西北天水。而秦伯的封地，则大半赐予了当时助成汤伐夏的周伯。周伯也是西部诸侯之一，乃五帝之首轩辕黄帝之后，乃姬姓周氏。周氏在岐山周地发展起来，慢慢成为一方诸侯。这次助成汤讨伐暴君夏桀推盘暴君政权，建立商朝有功，加上成汤的封赏，周伯更加强大起来。

商朝末代，殷辛当政。殷辛一身武力惊人，青年时便是一代霸君，可惜后来也沉溺女色，宠爱妖妃——妲己。