有关于观世音变性，还有一个传说，时间是紧接着西王母变性的时间，在新朝之后的东汉十常侍乱政期间。现摘录在此：

身毒胡僧鸠罗菩谛，也就是印度传教士来中国传教。他听说中国的皇帝说了不算，是十常侍把持朝政，于是求见为首的张让和赵忠。

张让和赵忠因为自幼被阉，所以极度自卑，早就听说胡僧无所不能，懂得能使“**重生”之妙法，一直信疑参半，今见有胡僧求见，当然不肯放过这个有可能重塑男儿身的机会。

鸠罗菩谛拜见张让和赵忠以后，给他们说了信佛的种种好处，让张赵心生想往。张让忍不住问：“我想出家，可以吗？”

不料鸠罗菩谛却一口拒绝了，他说：“本师释迦牟尼佛，曾立戒律，黄门不得出家为比丘。”

鸠罗菩谛一句话激怒了张让。张让恼羞成怒，马上下令将此胡僧推出去斩了。

鸠罗菩谛眼见性命不保，情急生智：“黄门虽不得出家为比丘，却有修德更胜之法门！贫僧所带佛像，内有观音大师，专司救度断绝男根之人，故又被称为‘中人菩萨’，殊胜之至。”

张让听说以后，异常欢喜：自己就是中人，而偏偏这胡僧带来的就是“中人菩萨”。于是让人放了胡僧。

鸠罗菩谛只得硬着头皮编下去：“观音大师本是中人，曾在舍卫国皇宫之中，充当太监。后来，佛祖在舍卫国给孤独园宣讲无上法门，观音大师前往聆听，被佛言所点化，成就了正果。因为观音大师本来就是太监出身，所以当了菩萨之后，尤其特别保佑太监。”

张让闻言狂喜，于是即刻发布急急如律令：令天下广为塑造观音大师像。

各级官吏为了讨好十常侍，故意将观音大师像，雕琢得犹如太监一般，面无胡须，颈无喉结，好似妇女。当时时局动乱百姓苦不堪言，听说朝廷从身毒国请来了新神仙，纷纷去焚香膜拜。

后来，十常侍被杀，群雄逐鹿，历经三国两晋南北朝，观音大师的外观，却在百姓心中得以保留，以至于后世塑观音大师像，都造得男女特征不甚分明。更是逐渐演变得更像女性，而几乎没有男性特征。

到了武曌篡位改国号周，号称自己是弥勒转生，僧人们也为武则天称帝而大造舆论，观音大师基本上算是成功的完成变性。

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宓妃一边洗手一边问道：“你们怎么不吃啊，边吃边聊呀。”

祝道长连忙站起来恭敬有加的道：“没有天地女神的吩咐，小道怎么敢呀。”