哀求悟空放了他，悟空轻信了他的谎言，使得自己陷入危机之中。

这时，愤怒的悟饭却爆发出了惊人的力量！

悟饭惊人的力量觉醒，重伤了拉蒂兹。

在拉蒂兹要去杀害悟饭的时候，悟空用尽最后一点力气控制了拉蒂兹的行动，命令短笛用刚才的绝招攻击拉蒂兹。

短笛的绝招使悟空和拉蒂兹同归于尽。

赶到现场的龟仙人一行人看到了悟空的死，而死去的悟空则被神带走了。

而另外两个赛亚人听说了龙智的事，正朝着地球的方向前进。

“我草，这两个赛亚人看起来啊更恐怖。”

“糟糕，地球难道要被毁灭了吗？”

“这种压迫感实在太强了。”

“你妹的，原来这才是真正的龙珠。”

“是啊，之前都是过家家，现在人家要打到外太空了。”

观众们无比期待接下来的剧情。

由于拉蒂兹的死使得另外两个赛亚人在一年内就要来到地球，龟仙人一行人决定寻找龙珠复活悟空，短笛大魔王带走了悟饭准备进行训练。

此时在黄泉中，悟空和神向阎王请求前去面见界王，随后悟空走上了通往界王住处的蛇道。

龟仙人一行人回到了龟岛，而短笛大魔王带着悟饭开始了严苛的训练。

悟空在蛇道继续向着界王住处前进着。

另外一边，悟饭在和短笛大魔王进行着严苛的训练，短笛大魔王要求悟饭一个人放在野外生活六个月以锻炼他的潜力，悟饭非常害怕。

此时，神在神殿里和波波讨论如何利用接下来的一年时间，小林来到琪琪家告知悟空和悟饭的现状，悟饭为了生存下去努力着并逐渐成长着，暗中短笛大魔王给予着他帮助。

悟饭仍然在荒野进行严苛的训练，琪琪却对此全然不知。

此时赛亚人携带的战斗力测试仪也被布尔玛修好了，狼兵卫受加林仙人之托叫大家去加林塔训练，琪琪和牛魔王也得知了悟空和悟饭的真相。

月圆之夜，悟饭变成了巨大的猿猴，将周遭的一切破坏

短笛大魔王被变身后悟饭强大的力量所震撼，为了制止悟饭，短笛将月亮击毁，并拿走了悟饭的尾巴。

在荒野醒来的悟饭完全不记得自己在月圆之夜变身的事，想在水潭边洗脸却撞上了鳄鱼。在与鳄鱼、野兽、巨大的鹰、翼龙一番乱斗后，悟饭掉入了流沙中。

悟饭在流沙下的古文明遗迹中遇到了八十年前来调查遗迹的三S